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潘多拉：永恒的生命
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剧情片
繁华闹市，妖艳女子田代惠美（伊藤步 饰）坠楼身亡，身后留下一名年仅六岁的儿子新儿（高桥来 饰）。惠美的妹妹夏美（尾野真千子 饰）闻讯赶来，偶遇自称新儿父亲的男子铃木元（堺雅人 饰）。铃木的举止引起神奈川搜查一课警部补黑岩忠嗣（高桥克实 饰）的怀疑，他调查对方此前所在单位港东大学生命科学研究所，从校长神原（伊武雅刀 饰）的言词中发现，这些相关者对新儿似乎有着非同寻常的热忱。原来作为一位天才的生殖遗传领域的学者，铃木一心攀上医学研究的最高峰，而抵达神之乐园的途中，不可避免要打开那个违背人伦道德、甚至招致毁灭的潘多拉盒子。 可悲的是，任何人得到这个机会，都无法抵挡欲望的诱惑，开启关于自己和他人的悲剧大门……
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朱古丽叶
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剧情片
乖乖女知世子（森川葵 饰）在很小的时候失去母亲，她的妈妈生前非常喜欢费里尼的名作《大路》，甚至给女儿和家里的狗狗分别取名朱古丽叶和茱莉艾塔。此去经年，茱莉艾塔一直是知世子最亲密的伙伴。但是狗狗去世后，她便好似失去生活支柱一般，甚至将自己的头发剪得向爱犬那样短。失落的知世子找到学校的电影研究部，希望能邂逅那部凝聚家族之爱的《大路》，而那卷录影带是已经毕业的前辈正冈正宗（菅田将晖 饰）的私人物品。有着类似心境的两个年轻人，举着摄像机徘徊街头，记录下他们彼时的心情…… 本片根据大岛真寿美的原作改编。
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怪谈1964
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恐怖片
本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。