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新月魅影
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恐怖片
民国时期，风水宝地傅田镇突发离奇命案，反盗小队队员小温惨遭杀害，坊间传说他系僵尸所害，一时间小镇人心惶惶，愁云密布。正值此时，年轻有为的新镇长傅天经走马上任，新官上任三把火，傅镇长决心和妹妹紫云彻查此案。在此期间，又不断有军警遇害，案情愈加扑朔迷离。傅氏兄妹从蛛丝马迹中发现，整个军警队伍似乎在刻意隐瞒着什么秘密。不久，他们的目光锁定在镇上一个从事古玩生意的日本女人身上，此举也令天经引火烧人，被困囹圄。 为了救出兄长，紫云不得不和一向讨厌的道士步一风（陈龙 饰）合作，去解开僵尸的真面目……
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非狐外传
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爱情片
故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。 自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。